Cadência comercial
Ritmo definido de prospecção, follow-up e conversão, com listas, responsáveis e checkpoints.
Para quem
Escritórios de investimento
Cadência comercial para captação, indicações e relacionamento. Processos de alocação, produtos e receita organizam o crescimento do escritório.
O contexto
Captação e relacionamento com método.
Em um escritório de investimento, vendas consistentes dependem de rotina, técnica, cadência, indicadores e aprendizado com a execução.
O trabalho da Strateo organiza esse processo de ponta a ponta: como o escritório capta, trata indicações, mantém relacionamento vivo com a base e desenvolve receita recorrente com evidência registrada e indicadores.
Frentes de trabalho
Frentes organizadas na operação.
Processo de captação e indicações
Origem de cada oportunidade registrada, tratamento padronizado e leitura do funil por etapa.
Rotinas de relacionamento
Contato com a base organizado em rotina compartilhada, independente da memória de cada assessor.
Alocação, produtos e receita
Processos de alocação e esteira de produtos organizados para sustentar a receita do escritório.
Como a Strateo atua
O método aplicado a escritórios de investimento.
O trabalho aplica diagnóstico de campo, rotinas, indicadores e automação à realidade comercial de escritórios e multi-family offices.
Quando o processo está claro, a automação com IA reduz a fricção das etapas repetitivas: registro, follow-up e leitura do funil.
Próximo passo
Vamos estruturar a cadência do escritório.
Conte o desafio operacional. A Strateo responde com um diagnóstico inicial e um caminho claro para organizar rotina, indicador, controle e automação.